作者:陈默 来源:X,@cmdefi
DeFi 未来展望(近一个月发生的变化总结)
监管松绑
龙头的马太效应将逐渐增强
美股上链为DeFi提供新动能
监管松绑:SEC圆桌会提出DeFi与美国精神,对DeFi行业意义重大,从发言稿内容上来说,首先明确了区块链和DeFi本质价值,这是一种立场上的认可。行动上对上一届政府监管方式进行批评,明确表态:矿工、验证者、质押服务提供者不构成证券行为(但尚未形成正式法律,仍需进一步立法或规则制定)。将开发加密软件的工程师视为“经纪人”,这是一种不合理的监管扩张。SEC正在探索是否应出台新规或提供指引,推动友好的监管框架,使机构参与链上交易时能够合法合规。
DeFi龙头的马太效应:从DeFi这个赛道来看,已经过了野蛮生长时期,头部的蓝筹逐渐发展成熟,加上链上项目特有的“时间沉淀价值”属性,资金逐渐向经历过时间考验、有盈利能力、有协议金库的项目聚拢,而新项目想建立这样的优势则需要至少1-2个周期的时间,用户的容忍度在降低,风险偏好在降低,不像DeFi Summer时期那样大家愿意陪伴协议成长、试错。这是目前的市场状态。
美股上链:这是近期最火热的话题之一,我个人持乐观态度。首先这个赛道以前也并没有大家想象的那么不堪,LUNA时期我深度参与了Mirror的品牌建设,产品测试,当年Mirror的美股合成资产市场,流动性已经能够满足中小型交易的需求,但当年面临的是严格的监管问题和基础设施的不成熟,然而这两个问题在今天都有了质的改变。另外从需求端来说,市场普遍的声音是与链下合规市场相比,用户没有动力到链上交易美股,实际上这个问题跟你在Binance购买BTC/购买BTC ETF/链上购买BTC,三者的关系类似,链上购买者的画像由以下几点构成:
不愿意/不满足条件 进行开户或KYC的用户
有链上抵押借贷、流动性挖矿、杠杆交易等需求的用户
当股票代币化成为一种通用ERC20 token,它会成为一种新的主流资产进入到DeFi基础设施当中,最直接的比如进入借贷市场作为抵押品、进入dex流动性挖矿等等。这将为主流DeFi项目提供额外的TVL、用户、交易量的增长。
DeFi.01“币股合一“概念形成
Tron宣布通过反向收购SRM的方式进入美国公开市场,SRM将更名为Tron Inc.,并计划通过私募投资获得1亿美元,用于购买Tron代币(TRX)
之前以太坊生态的机构联合反向收购了美股上市公司SharpLink Gaming,筹集资金购买ETH作为战略储备
扩展了融资渠道,作为上市公司可以更容易通过发行股票或债券筹集资金。
对于链上资产来说,减少了传统金融市场进入的摩擦,两个市场的通道变得更加顺畅。
总体来说,我个人对”币股合一”概念对Crypto的影响更偏向正面,至少对链上资产来说没有带来不利因素,在Web3 101节目中听到了Liu Feng和Mingdao两位老师的讨论也有所启发,一个很有意思的观点是未来如果这些上市公司购买来的”储备资产”可以用于生态建设和套娃,那可能会产生1 1
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